I sommerferien tilbragte en gruppe dygtige elever fra Goldschmidts Musikakademi en uge i Tivoli, hvor de komponerede musik sammen med komponist Peter Bruun. Efterfølgende har alle arbejdet frem mod den store finale: Uropførelse i Tivolis koncertsal, hvor det unge komponistkollektiv fremførte deres værker sammen med Middle East Peace Orchestra og Underholdningsorkestret. Det var nogle meget dramatiske, musikalske fortællinger, som helt fortjent høstede stående ovationer af et begejstret publikum.
Introduktion + At gå i Tivoli
Tivolitema
Dragerytteren og historien uden fortælling
Den gyldne død
Våde vinger og den gyldne burgerprins
Dødsdømt rutchebane og den lyserøde rumhvalros